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Enquanto Georgios Vizneyos, um dos maiores autores da Grécia, degenera em um asilo psiquiátrico de Atenas, a história de outro contador de histórias, seu avô, começa a emergir de suas divagações loucas. Este luxuoso filme recria (através de suas próprias palavras) a infância do escritor, rica em fantasia e lendas. Aprendiz de um alfaiate, a mente do jovem Georgios está repleta dos contos de fadas de seu avô. Ele pondera sobre a colina de onde se pode subir ao céu e espera todos os dias pela chance de trazer roupas para a princesa e conquistar seu coração por meio da música. Mas, assim que a realidade começa a gerar dúvidas em sua mente, Georgios é chamado para a casa de seu avô doente, que revelará uma última história verdadeira que pode ser a mais fantástica de todas.