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Um pintor de envelhecimento que vive no exílio retorna à sua cidade natal do sul, onde sua família suportou gerações de violência racial, para enterrar sua irmã distante. Uma vez lá, ele começa a fantasiar as pessoas ao seu redor como uma série de vinhetas e retratos, a fim de enterrar a dor e encontrar algo bonito para sentir, por mais estranho e fugaz, em desacordo, mas nunca muito longe das cicatrizes do passado.