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Tommy Matisse é um talentoso músico que estuda na Royal Academy of Music, em Londres, onde se esforça para escrever uma brilhante nova canção operística chamada "One Perfect Day" em conjunto com sua namorada Alysse na Austrália. Quando a irmã de Tommy, Emma, morre de overdose de drogas depois de uma noite de bate-papo com Alysse, ele retorna a Melbourne e termina com Alysse quando ela admite sua participação na morte de Emma. Enquanto Alysse procura consolo nas drogas e nos braços de um dono de boate manipulador, Tommy empreende uma odisséia de autodescoberta e tragédia na cena dance music de Melbourne. O destino os reúne novamente quando Tommy retrabalha sua ópera infundindo música clássica com batidas eletrônicas, mas mais tragédias estão ao virar da esquina ...