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O ator John Person, de Hollywood, sempre considerou seu vizinho bizarro, Neely, um louco por teoria da conspiração. Ainda assim, ele aceita uma tarefa simples para liquidar sua dívida de mais de $ 27.000: entregar uma mala azul para algum Cowboy em Baker, no deserto vazio. O lugar se mostra um ninho de esquisitos, incluindo Randy extremamente ciumento e sua garota Ruthie, que seduz John. Ele descobre que Neely foi assassinado, e o agente do FBI Banks o questiona como principal suspeito. No entanto, o mais estranho ainda está por vir quando o Cowboy aparecer.