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Uma reviravolta muito erótica no thriller de lobisomem, este filme de terror atmosférico adiciona um apetite perversamente sexy aos desejos sanguinários de seu monstro. Um lobisomem perverso espreita as ruas de Los Angeles. Entre os assassinatos, seu objetivo desesperado é acasalar-se com a desavisada Josie, que não tem consciência de seu poder especial de atrair a fera. Forçado a assumir uma investigação envolvendo lobisomens depois que seu parceiro é morto, um detetive do LAPD é levado ao rastro desse lobisomem híbrido vorazmente mortal. Esta besta imparável está em LA para encontrar a próxima matriarca dos lobisomens de raça pura para que possa acasalar com ela antes que a noite acabe e continuar a linhagem dos lobisomens. Josie, a jovem garçonete torna-se seu alvo e o policial deve encontrar uma maneira de resgatá-la e, finalmente, toda a raça humana que será extinta se o acasalamento ocorrer.