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O pastor Goran e Sevdana estão apaixonados. Seu pai, o Velho Stanko, fica sabendo disso e decide punir o pastor. Kancho também está apaixonado por Sevdana e procura uma oportunidade para se livrar de Goran. O velho Stanko é ferido em uma briga por terras com camponeses da aldeia vizinha. Goran o ajuda. Kanco aproveita a confusão geral e atira no pastor. Enquanto os dois homens estão feridos no chão, Kancho surpreende Sevdana, que está preocupada com seu pai, e a arrasta para os vinhedos. Tia Strahila corre para ajudá-la. Sevdana cuida de Goran. O velho Stanko amaldiçoa sua filha acreditando que ela está sendo desonrada. Os camponeses atribuem a seca atual aos pecados dos jovens e seu desafio aos costumes e tradições estabelecidos. Todo mundo evita Sevdana e ela enlouquece. Kancho não escapa da retribuição e morre. Goran deixa a aldeia.