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No sul de Marrocos, em 1954, um velho e um jovem cooperam para devolver água a um terreno baldio, uma história de amor entre um homem e uma mulher de um tipo diferente, um militar francês e a sua esposa, e alguns homens da resistência que exigem a liberdade do país, é a sede de liberdade, de água, de amizade e de um conjunto de histórias que se sobrepõem entre si.