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O século XIX. Batil é um jovem boyar. Um enviado do czar búlgaro vem até ele com um pedido para abrir a arma secreta dos savoianos. Juntamente com dois amigos, ele se infiltra na fortaleza de Amedee de Savoy e liberta o boyar Dragot e sua filha Radusha do cativeiro. Batil consegue capturar o cavaleiro Roland e descobre o que na verdade é uma arma "diabólica". É pólvora. Radusha ajuda Bathil e seus amigos a afundar um navio carregando pólvora. Ela decidiu ficar com Batil para sempre.