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Uma companhia de teatro espanhola está ensaiando Shakespeare no estilo original, usando homens jovens para representar os papéis femininos. Para complicar seus esforços está a paixão do diretor anteriormente heterossexual pelo novo jovem que encanta a todos, exceto o jovem um pouco mais velho que ele está substituindo. Quando o jovem em saída decide acertar as contas com o jovem em ascensão, ele se vale do que aprendeu no teatro. Entra Iago.