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Na zona rural do Tennessee, Lazarus, um ex-músico de blues que sobrevive da criação de caminhões, encontra uma jovem quase espancada até a morte perto de sua casa. Ela vive uma vida promíscua, moldada por um passado de abuso sexual nas mãos de seu pai e abuso verbal de sua mãe, que parece ter prazer em lembrar Rae de seu erro ao não abortá-la. Lazarus, que também enfrenta uma crise pessoal com a dissolução de seu casamento, cuida de Rae para que recupere a saúde, proporcionando-lhe conselhos gentis e paternais, bem como uma educação em blues. O namorado de Rae, Ronnie, instigado pelo homem que quase espancou Rae até a morte, entende mal a relação entre Lazarus e Rae e jura matá-lo. Lazarus, exibindo uma compreensão inteligente da violência e seus motivos, desmascara o blefe de Ronnie, sente que ele está tão perturbado quanto Rae e se torna uma força orientadora na ressurreição do jovem casal.
Filme: Ator revelação