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Um sonhador nada sofisticado chamado Gerald aceita $ 1.500 em dinheiro de um criminoso conhecido como Bleach para contrabandear cigarros do mercado negro do México. Logo depois, Gerald descobre que foi vítima de roubo de identidade. Oprimido por seu mau destino, ele usa o dinheiro da frente para manter a propriedade de sua casa, deixando Bleach em seu encalço, procurando recuperar seu dinheiro. Enquanto isso, um mestre do roubo de identidade chamado Reign se disfarça de mendigo enquanto recupera documentos financeiros do lixo das pessoas. Ele está vivendo uma vida luxuosa em Hollywood Hills viciado em metanfetamina. Sua vítima mais recente, Gerald, agora está mergulhando nas profundezas da humilhação e do alcoolismo. Gerald acaba ficando sem-teto, o que coloca ele e Reign em rota de colisão, enquanto os dois lutam pela redenção neste conto surreal de crime e punição.