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O detetive da polícia de Moscou, Andrei Somov, se demite e emigra da Rússia, mas tem que aceitar um emprego servil em um restaurante enquanto seu filho adolescente e sua nora grávida não têm visto de saída. 'Andy', entretanto, conhece alguns policiais do LAPD depois de oferecer seus conhecimentos e habilidades na língua russa e é enviado a Tijuana para buscar ladrilhos baratos. Naquela jornada mexicana, Somov esbarra no coiote Larry, outro cidadão de etnia russa, mas americano, que perdeu sua filha anos atrás e agora ajuda famílias ilegais a entrar nos Estados Unidos. Sua atual cliente, a arrogante russa Lena, arrogantemente presume saber tudo melhor, mas está sempre errada, mas tem pena de sua filha. Enquanto isso, o LAPD leva o médium Michael March a sério sobre um homem-bomba louco que tem como alvo empresas farmacêuticas e tem um mau pressentimento com um envelope detido por Larry. Tudo se encaixa.