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De acordo com a lenda dos navajos, um menino de treze anos acabará com a maldição dos poderosos Skinwalkers, também conhecidos como lobisomens. O menino mestiço Timothy é criado por sua mãe humana Rachel e protegido por seus parentes Skinwalkers desde que nasceu. Sua avó Nana, seu tio Jonas, sua prima Katherine, seu namorado Adam e seu amigo Doak guardaram o segredo sobre sua linhagem e nem Timothy nem Rachel sabem da trágica maldição. Alguns dias antes do décimo terceiro aniversário de Timothy, um bando de malvados Skinwalkers que provaram o sangue liderado pelo malvado Varek persegue o menino enquanto sua família o protege.