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Estamos na década de 1920, em Los Angeles, quando uma jovem está se recuperando de uma queda em um hospital. Um paciente acamado é internado na mesma clínica, com quem ela estabelece uma amizade peculiar: ele lhe conta histórias maravilhosas em que o exótico se mistura com o familiar, enquanto ela lhe dá mais morfina. Vencedor do prêmio de melhor filme em Sitges, esse filme visionário foi um ponto de virada na carreira de seu diretor.