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Giordano, um anjo designado para um órfão em Cracóvia, está há dois anos no cargo quando seus superintendentes celestiais, citando cortes orçamentários, iniciam a "Fase Dois" sem avisá-lo. Algumas mudanças são boas - mandam para ele uma babá, a empreendedora Irena; alguns são ruins - seu número de telefone para o céu não funciona mais nem seus poderes especiais; e alguns o desanimam - ele cresce um pênis. Seu amigo mais próximo lhe diz para conseguir uma mulher, e Irena o aconselha sobre higiene. Ele visita uma terapeuta, Roma, e se apaixona por ela. Ela conta a ele sua transferência. Enquanto isso, os amigos celestiais de Giordano conspiram para livrar Roma de seu namorado, abrindo caminho para que Giordano seja ingênuo e envolvente.