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Tendo testemunhado todos os seus alunos morrerem por conflitos entre senhores da guerra e deficientes durante uma batalha, um pintor deixa sua tropa para trás, se estabelece em uma pequena aldeia utópica e se torna um fabricante de pipas. Isso é início dos anos 1930. Ele se casa com uma garota local que nunca fala. Um jovem estudante de música chega e leva embora o coração da garota. De repente, a máquina de guerra do Japão entra na vila tranquila e tudo o que é belo está condenado.