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Década de 40 do século XX. Darev é enviado a Paris para vender açúcar de rosas e comprar novas máquinas. Ele vende o attar e recebe uma grande quantia em dinheiro. Depois de beber tanto, Darev adormece. Ele é roubado pela gangue e levado para a margem do Sena, mas fica sóbrio antes de ser jogado no rio. Na luta que se segue, o ladrão cai na água junto com os papéis de Darev. Maria, a esposa de Darev, é notificada da morte de seu marido. Dez anos depois. A filha de Darev, Nadezhda, tornou-se médica, seu filho Svilen é um conhecido violoncelista. Darev retorna à Bulgária. Vestido maltrapilho e com uma barba espessa, ele parece prematuramente envelhecido. Ele está internado no hospital. Lá está ele aos cuidados de Nadezhda. Darev lê um pôster do show de Svilen. Ele vai para a casa de sua família. Ele observa a esposa e os filhos pela janela: ao ver a felicidade deles, se emociona e morre na rua.