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Um menino, Masahiko Sakurai, cresce em Nagasaki, onde vê o oceano azul claro todos os dias. Sua mãe quer que ele seja violinista. Para realizar seu sonho, Masahiko vai para Tóquio aprender violino e fica com sua tia, Setsuko. Um dia, a mãe de Masahiko o visita e ele toca violino para ela e sua tia. A melodia fascina suas duas "mães". Só mais tarde ele descobre o que as duas mulheres sentiam por ele.