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Situado na França durante a luta pela independência da Argélia, a mãe de Messaoud está com uma doença terminal e seu pai, precisando trabalhar longas horas na fábrica, não pode cuidar dele, então decide colocá-lo e seu irmão mais velho Abdel em um orfanato. Enviado para o campo, Abdel tem que trabalhar em uma fazenda, mas Messaoud é acolhido por uma mulher sem filhos, que esconde suas origens árabes de seu feroz marido ex-exército gaullista. Rebatizado de Michel/Michou, e com seu cabelo tingido de loiro comicamente, o menino rapidamente rouba os corações de ambos os pais adotivos e, eventualmente, é fundamental para salvar seu casamento conturbado.