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East Village, NYC, 1990. Gabriel Grey, celebridade ilusionista e moderno Houdini, abandona sua fama e se esconde em um agachamento dilapidado com Billy Bane, um temerário. Juntos, eles ganham a vida realizando acrobacias de fuga em becos e clubes de fetiche subterrâneos. Insone e com o coração partido, Gabriel persegue o esquecimento com bebida e intrigas sexuais. E Billy se vê perseguido por uma solitária garota peepshow da 8th Avenue que pode salvá-lo de si mesmo.