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Enquanto Phil Walden vagueia pelas ruas de sua cidade natal deserta, as memórias de um verão fatídico de infância retornam. O verão em que ele cresceu. O verão que virou de cabeça para baixo este paraíso idílico. No verão, o estranho veio à cidade. Esse estranho não implora por mudanças, não vende pomadas ou fala acalma, Eli Cottonmouth constrói maquetes - maquetes encantadoras, e essa pacata cidade do sul será o tema perfeito. Seu charme enfeitiça os habitantes da cidade. Suas intenções dizem respeito aos padres da cidade. E seu sigilo cativa dois meninos curiosos. Enquanto Eli trabalha para recriar a verdadeira essência da comunidade, os meninos atuam como seus olhos e ouvidos. Armados com sua câmera antiga, eles tiram fotos da vida em uma pequena cidade. Mas, plano a plano, Eli muda a maneira como eles olham para a cidade. O espanto infantil se transforma em desespero quando os olhos dos meninos se abrem para a verdadeira natureza do mundo ao seu redor. Esse entendimento e o propósito oculto de Eli ameaçam a existência de toda a cidade.