A Trip to Karabakh (2005)

Um grupo de adolescentes de Tbilisi faz uma viagem ao Azerbaijão para comprar drogas e acaba lutando na Guerra de Nagorno-Karabakh, quando são capturados por militantes do Azerbaijão, sendo um deles posteriormente capturado pelos armênios. No decorrer dos acontecimentos, o personagem principal tem flashbacks de sua relação com o pai, além de uma prostituta depressiva.