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Chance Marquis, um adolescente gay confiante, seguro de si, perspicaz, perspicaz, franco e lúcido, reflete sobre seu primeiro ano em um colégio internacional. Enquanto conhece e faz amigos com uma variedade de tipos, ele também tem as atenções direcionadas de um vice-diretor sem alegria e um jogador de futebol homofóbico e agressivo que torna sua vida miserável. Em casa, a perceptiva irmã mais nova de Chance compartilha abertamente todos os seus segredos confidenciais com o pai viúvo do exército, buscando um terreno comum com seus filhos atípicos. Apresentado a um clube de drag, Chance encontra diversão e sucesso em um concurso de travesti, mas uma foto de sua participação torna a vida na escola um inferno. É hora de descobrir a profundidade de suas amizades.