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Este filme segue a história de Adam Stein, um paciente carismático em uma instituição mental para sobreviventes do Holocausto em Israel, em 1961. Ele lê mentes e confunde seus médicos, liderados por Nathan Gross. Antes da guerra, em Berlim, Adam era um artista - empresário de cabaré, dono de circo, mágico, músico - amado pelo público e nazistas até se encontrar em um campo de concentração, confrontado pelo comandante Klein. Adam sobrevive ao campo tornando-se o "cachorro" do comandante, entretendo-o enquanto sua esposa e filha são enviadas para morrer. Anos depois, nós o encontramos no Instituto. Um dia, Adam cheira alguma coisa, ouve um som. "Quem trouxe um cachorro aqui?" ele pergunta a Gross. Gross nega que exista um cachorro, mas Adam o encontra, um jovem criado em um porão de uma corrente. Adam e o menino se vêem e se reconhecem como cães, e a jornada deles começa. Este filme é a história de um homem que já foi um cachorro que conhece um cachorro que já foi um menino.