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Vietnã 1969. Três soldados estão em uma missão secreta em Skull Bay, ao norte do Laos. O sargento Jones, o soldado Maddox e o soldado Turner devem encontrar e matar uma infiltrada vietnamita da CIA. Durante a noite, o sargento Jones desaparece. Algo está seguindo os soldados no escuro. Um lobisomem sanguinário está em busca de vingança.