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Henry Roth: obsessivo-compulsivo, um tanto misantrópico, escritor de livros infantis. Seu ilustrador e único amigo, Rudy, morre após uma colaboração fabulosamente bem-sucedida em "Marty, o Castor". Henry está sob contrato para produzir outro livro de Marty para as vendas de Natal. Seu editor, Arthur Planck, designa a ilustre sem um tostão e apaixonada Lucy Reilly para trabalhar com Henry. Ela é procurada por seu ex-namorado Jeremy, que a largou há dois anos, mas mostra-se arrependido por ter dedicado seu novo livro a ela. Ela e Henry vão trabalhar em uma casa na praia. O amor florescerá entre as rochas ou Henry é um obstáculo no caminho de Lucy para Jeremy? A voz de Rudy, vinda do túmulo, dá conselhos a Henry.