Under the Skin of the Night (1974)

Em uma de suas andanças diárias, Ghassem Siah, um jovem desempregado que leva uma vida de rua, encontra uma jovem turista americana que está passando seu último dia em Teerã. Sem entenderem as palavras um do outro, eles travam uma amizade e a moça aceita dormir com ele. Mas Ghassem não tem casa própria e a garota deve partir na manhã seguinte. Juntos, eles partem para as ruas reluzentes e hostis da moderna Teerã dos anos 70, em uma busca inútil por um canto de intimidade, enquanto o tempo passa....