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Este filme, o primeiro do que se tornou uma trilogia semi-autobiográfica para Smihi, segue as experiências cotidianas de Mohamed-Larbi Salmi contra a mudança da sociedade marroquina. Na Tânger dos anos 1950, Larbi Salmi é um jovem tímido, pré-adolescente, tentando entender a gentil educação religiosa de seu pai, a educação secular oferecida a ele na escola francesa e seus desejos crescentes pelos prazeres proibidos do cinema e as mulheres que conhece através dele.