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O poeta e estudioso precocemente talentoso Edward Derby (Erick Robertson) começa a exibir violentas mudanças de humor e mudanças de comportamento e personalidade pouco depois de seu casamento. Quando ele confidencia a seu amigo e conselheiro de graduação, professor Dan Upton (J.D. Lloyd), que sua esposa Asenath Waite (Angela Gillo) o está usando para seus próprios propósitos e que seu falecido pai, Ephraim Waite, pode não estar morto, Upton não tem certeza do que seu amigo está fazendo. significa. No entanto, quando Derby é encontrado vagando em um estado de loucura na zona rural do Maine, ele conta a Upton uma história incrível sobre os poderes de sua esposa, suas intenções e quem 'ela' realmente é e implora por sua ajuda.