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Kaori está seguindo sua carreira como jornalista para uma revista com grande entusiasmo. Mas, como resultado de um artigo que escreveu, ela é enviada para trabalhar para uma revista comunitária em Fukuoka. Uma carta anônima chega, que a coloca em contato com um teatro antigo e esquecido, o 'Teatro Minato' nas proximidades de Shimonoseki. Ela também conhece Shuhei Yasukawa, um artista popular do início dos anos 60, que costumava cantar e tocar violão durante os interlúdios. Esta foi uma época em que o cinema estava no auge de sua popularidade. Ela decide escrever um artigo sobre ele. Enquanto cobre, ela descobre os altos e baixos de sua vida. Sua filha, Misato desempenha um papel importante para ele, mas entre eles existe uma divisão profunda.