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Em uma longínqua terra mística, dois reinos, o Delphi e o Lockland, estão travando uma guerra civil há quase 300 anos. Com a morte de seu único filho em batalha, o Rei Philip de Lockland faz sua filha Amelia assumir o comando dos exércitos de Lockland contra a invasão Delphi, liderada pelo Príncipe Seth. Em desespero, Philip recorre ao feiticeiro Armand para invocar o Gryphon, um híbrido gigante de lagarto / leão voador para destruir os exércitos de Delphi. Mas Armand tem outros planos e conspirações para dominar os reinos de Delphi e Lockland para ele e suas duas noivas do mal. Amelia é forçada a se unir a Seth para procurar uma arma mística que pode matar o Grifo, levando os dois grupos inimigos em uma jornada de odisséia para encontrar a arma, chamada de Lúcio Drakonian, antes que Armand a encontre para usar em seu próprio mal esquemas.