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Curtas de oito diretores examinam a fronteira entre Eros e pornografia. Um homem selvagem se masturba com a ajuda de um virabrequim girando; uma mulher tomando banho de sol liga para um médico para uma visita divertida em casa; um homem com pênis de quartzo passa por sexo, castração, canibalismo e restauração; uma boca e uma língua, de perto, lambem líquidos viscosos de diversas cores e consistências; assistimos a um filme granulado de um trio lésbico, com os olhos e a genitália grosseiramente arranhados; um diretor entrevista dez homens, escolhendo um que escolhe entre seis atrizes para uma filmagem pornô; desenhos a tinta tornam-se cenas animadas de cópula; por último, enquanto uma criança chora, um estroboscópio ilumina os adultos brincando.