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Quando um menino de coração partido perde o precioso presépio de madeira que o liga ao seu falecido pai, sua mãe preocupada convence um entalhador solitário e mal-humorado a criar um substituto e a permitir que seu filho o observe trabalhar nele. A encomenda leva a sua relação a lugares inesperados à medida que o jovem cliente exige cada vez mais a habilidade do entalhador e, à medida que o Natal se aproxima, os três lutam para chegar a um acordo entre si, as suas memórias dolorosas e o processo de deixar a sua infelicidade para trás. eles.