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Serafim é um caçador de vampiros - que vagueia pelas aldeias da Macedônia e destrói o vampiro morto por dinheiro. Seu aprendiz é o jovem Fidan, a quem Serafim ensina a rude e perigosa arte dos vampiros, junto com o alfabeto e a vida insegura na Macedônia. O homem vampiro e seu aluno ao seu redor lutam com: vampiros macedônios, autoridade turca e com Komiti (revolucionários macedônios), também com Avdzi - Taburi (caçadores pagos de Komiti). Fidan experimenta a condenação da habilidade de vampiro, que não sabe se Serafim é um anjo de Deus ou um servo do Diabo.