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Um drama de época ambientado nos primeiros anos do século XX. Josef, um ex-operário da construção civil que adorava dançar nas vigas acima da cidade, que agora varre no circo. Uma vez que o dono da grande tenda vê o jovem trabalhador desafiando a gravidade no trapézio, no entanto, ele se esforça para emparelhar Josef com sua filha trapezista Alice em um perigoso pas de deux nas alturas. Oferece uma visão romântica da vida no topo, com um anjo comido por traças em seu traje esfarrapado e emplumado.