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O rico produtor musical Alan James vive com sua bela namorada russa, 30 anos mais nova, Laura.a quem conheceu enquanto estava na Rússia a negócios;eles têm um filho de três anos.Alan é uma lenda da música,tendo produzido música negra durante os anos 60 e 70,a era dourada de Memphis Soul.Eles vivem uma vida rica em uma mansão nas margens do Mississippi em Memphis,Tennessee.Embora ela seja confortável,Laura se sente solitária e isolada.Alan tem um filho adulto afastado de um casamento anterior,professor de literatura Michael,que vive com sua esposa em Los Angeles.Michael e seu pai têm um relacionamento complicado marcado pela decepção,atormentado pelo ciúme,e alimentado pela raiva.Quando Michael vem a Memphis pela primeira vez em muitos anos,embora a princípio desaprovasse a jovem namorada de seu pai,mais próximo de sua idade do que de seu pai,um caso de amor doloroso e perigoso se desenvolve entre ele e Laura.À medida que essa paixão proibida se aprofunda nos bares e quartos de Memphis,Laura chega a um autoconfronto esclarecedor que mudará sua alma e sua vida para sempre.