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Tim, uma criança que vive em um mundo medieval, foi escolhido para ser o mago mais poderoso de seu tempo. Sob a proteção do professor Udo e do musculoso espadachim Bullrock, com uma bela e misteriosa loira Anu junto para o passeio, Tim viaja para o Castelo do Sul para treinar sob o poderoso mago Martirus para que ele possa derrotar o malvado mago Tor, permitindo que as forças do bem para reinar pelos próximos 500 anos. Sua jornada é repleta de magia e ameaçada pelos feitiços sombrios de Tor, que está determinado a terminar a jornada antes que ela tenha a chance de começar.