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Kalle, 13, tem uma irmã recém-nascida - que tem um defeito de nascença nas costas que se assemelha a asas. Apenas Kalle vê o verdadeiro milagre dos estranhos apêndices de sua irmã. Quando ela é enviada para a renomada Plastic Palace Clinic of Cosmetic Surgery para amputação, Kalle parte em uma missão de resgate. Na estrada, ele conhece o recluso mecânico Alf, que concorda em ajudar. Juntos, eles decolam no antigo Cadillac de Alf em uma corrida contra o tempo por um mundo colorido de música e dança.