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Orlando Vargas mora há anos com a esposa, Alice, e o filho, Thomas, no Uruguai, sob forte pressão do governo uruguaio. Seu assistente Gaspar está preocupado com ele, e outros o elogiam por sua coragem. Os passos de Orlando são sempre controlados por um policial, mas ele parece indiferente ao perigo à frente. O filho único, Thomas, é testemunha da raiva que seu pai tenta abafar com álcool. Orlando surpreende a família ao decidir partir com Alice e Thomas para Josefina, um vilarejo remoto na costa pouco antes da fronteira com o Brasil. Em Josefina, ele é aparentemente esperado. No dia em que a família chega, Orlando vai ao bar da cidade deserta, mas não volta para casa. Parece que Alice finalmente terá que enfrentar a verdade sobre seu marido.