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Quando Sam Higgins, de Londres, desaparece na região de Ladakh, na Índia, seu amigo, Dev Anand, viaja até lá para localizá-lo. Ele acha esta região bastante diferente do resto da Índia, na verdade, os indianos são vistos com suspeita e desconfiança, enquanto a maioria da população parece ser espanhola, italiana e outros estrangeiros. A região tem uma Delegacia de Polícia, mas eles não ajudam Dev, pelo contrário, suspeitam que ele seja um contrabandista de drogas ilícitas e munições. As investigações de Dev levam a concluir que ele deve conhecer um homem misterioso chamado "Policeman" que assumiu a região e é temido por todos. Ele também descobre que esta região é conhecida por atrair estrangeiros, pois o ópio é cultivado em grandes quantidades. À medida que Dev começa a se aprofundar nesses detalhes, bastante desconhecidos para ele, ele mesmo se tornou alvo do temido "Policeman", e pode nem viver o suficiente para descobrir o que aconteceu com Sam Higgins.