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O famoso compositor Broch recebe a incumbência de compor uma cantata por ocasião do quinquagésimo aniversário de Adolf Hitler. Porém, o oficial da SS Gottlieb sabe que Broch não é simpatizante do nazismo e manda alguém ficar de olho nele, ou seja, sua amante Úrsula, que tem tudo para se tornar uma compositora famosa. Broch consegue depois de um tempo ter dúvidas para Úrsula sobre o nacional-socialismo, seu grande herói Hitler e até mesmo sua origem ariana.