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Um ônibus com janelas escurecidas atravessa as montanhas iranianas em direção ao país fronteiriço. Dois homens entregam dinheiro e embarcam, juntando-se a refugiados ilegais mascarados na esperança de uma vida melhor além da fronteira. Os novos passageiros são um diretor e cinegrafista que querem fazer um documentário sobre eles. As suspeitas sobre os refugiados se dissipam quando o diretor convence os soldados que param o ônibus de que os refugiados são atores de seu filme. Mas então a fronteira aparece.