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Kamel Shehatah é um contador simples com sonhos simples. Ele trabalha em um açougue para Nimah, mãe da garota que ele ama e ela ama. Ele tenta esquecer suas preocupações e problemas recorrendo às drogas, ele e seus amigos simples como ele, até que aparece o demônio Mutmainn Effendi Sultan, que observa Kamel Shehatah há algum tempo. O demônio se disfarça de humano para tentar ajudá-lo a enfrentar a vida.