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Na década de 1980, Kyushu, dois adolescentes se apaixonaram e trocaram seus segredos e pensamentos por meio do envio de gravações para o outro. Mais de uma década depois, o menino (agora adulto e amargo) redescobre a última gravação da voz de sua amante há muito morta. Suas palavras desencadeiam uma série de flashbacks ilustrando o início alegre e trágico fim de seu relacionamento.