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Três homens de uma aldeia Berber nas montanhas do Atlas encontram trabalho em um restaurante em Casablanca. Chefe Garçom Disse obedientemente envia dinheiro de volta para a esposa Aicha que está criando seu filho e novo bebê. Ottman, trabalhador de cozinha, lembra de montar seu cavalo quando criança com os líderes berberes. Ele manda de volta restos de pão para impedir que seu cavalo seja abatido por carne. O garçom Ismail anseia por um par de botas pretas que custa 3 meses de salário. O sonho de cada homem azeda à medida que o filme passa do drama da luz para a desilusão, a humilhação e a tragédia.