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Na década de 1990, a Federação da Iugoslávia desmorona em guerras sangrentas. O perpétuo estudante Milan, um sérvio de uma comunidade patriarcal, e Kenan, um violoncelista muçulmano, são um casal homossexual que vive em Sarajevo. Suas vidas, íntimas e públicas, são abaladas pela agressão na Bósnia e Herzegovina, cujas consequências devastadoras se desdobram em ódio interétnico. Presos em Sarajevo durante o cerco das forças sérvias, os amantes conseguem fugir para a aldeia natal de Milan e se abrigar lá, esperando que o pai de Milan, Ljubo, encontre um caminho para a Holanda. Testemunhando a brutalidade das forças sérvias e seu ódio aos muçulmanos, Milan improvisa desesperadamente: ele disfarça Kenan de mulher e o apresenta como sua esposa Milena, segredo descoberto pelo melhor amigo de Milan, Lunja. Milan é convocado para o exército e a situação se torna quase insuportável para Kenan. Sua única companheira é Ranka, uma garçonete em um café local, cujos segredos obscuros aterrorizam a maioria dos aldeões ao seu redor.