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Dois massagistas cegos, Toku e Fuku, caminham até um retiro na montanha para trabalhar durante a temporada. O filme segue Toku e suas interações com seus colegas cegos e vários hóspedes das pousadas. Toku é atraído por uma misteriosa mulher solteira, que ele pode dizer que é de Tóquio por seu cheiro. Ela fica intrigada com ele, mas também faz amizade com outro visitante de Tóquio que está viajando com seu jovem sobrinho. O sobrinho entediado, em busca de diversão, encontra-se com a mulher de Tóquio, assim como com Toku. Uma onda de roubos nas pousadas logo após sua chegada faz com que Toku suspeite de um desses hóspedes.