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Em Tóquio, o cinegrafista autônomo Takuyoshi Masuoka está obcecado por investigar a sensação de medo perto da morte. Ao fotografar um homem se apunhalando no olho no acesso ao metrô, ele busca o que o suicida poderia ter visto para experimentar a mesma sensação de horror que o homem sentiu ao morrer. Ele encontra uma passagem para o subsolo de Tóquio onde encontra uma misteriosa mulher nua que não fala, a quem ele chama de F. Ele traz F para sua casa e tenta alimentá-la, até descobrir que ela bebe sangue. Masuika se torna um serial killer drenando o sangue de suas vítimas para a enfermeira F.