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Antes de morrer, Dagoberto deixa uma mensagem gravada em vídeo para Flávio, pedindo ao amigo que cuide da ex-mulher e da filha, Dorotéia e Jana, e termine o livro que estava escrevendo. Durante uma balada, Flávio conhece Rodrigo, um homem mais jovem, e faz sexo com ele. Flávio leva Rodrigo ao pequeno hotel de Dorotéia, e todos os personagens começam a interagir de formas estranhas.