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Dois pilotos da estrada de montanha, Nakazato e Takahashi, desafiaram-se mutuamente para encontrar os melhores pilotos e derrotar-los em "batalhas". Nakazato foi surpreendentemente derrotado por uma velha Toyota Trueno AE86 (Corolla nos EUA) uma noite, e ele procurou a pessoa que o derrotou, o que o levou ao Speedstars, um time local. Mas o carro que o espancou foi conduzido pelo filho do dono de uma loja local de Tofu, Takumi Fujiwara, que aperfeiçoou a arte de corridas de montanha através do processamento diário de tofu. Takumi foi capaz de derrotar Nakazato novamente, mostrando que ele não é um fraco. No entanto, ganhar não o ajudou na vida em casa, pois seu pai, Bunta Fujiwara, era um bêbado (e um gênio da corrida). Sua namorada, Natsuki Mogi, quer sua atenção, apesar de ter um segredo escuro e vergonhoso, e seu melhor amigo Itsuki (que não tem talento na direção) quer que Takumi lhe ensine corridas de estrada... depois de comprar o carro ERRADO. Em um encontro de estrada de montanha, eles encontraram o Mitsubishi Evo do Team Emperor e, normalmente, o velho junker não tem chance, mas quando controlado por Takumi conseguiram derrotar o Evo... E atrair a ira de Sudou, líder do Imperador da Equipa. Em outro encontro casual, Sudou correu o AE86 e Takumi até o limite... e além... Forçando o AE86 para fora com um motor rebocado. No entanto, Takahashi está lá para dar uma mão. Com a ajuda de Bunta, eles repararam o AE86, desta vez com um verdadeiro motor de corrida, e um confronto de três vias entre Takahashi, Fujiwara e Sudou está ativado... Quem será o vencedor no final?